Konfigurere kundeengasjement med Salesforce Go-løsning
Salesforce Go tilbyr en sømløs, automatisert konfigurasjonsprosess for å øke hastigheten på Kundeengasjement-oppsettet. I stedet for å navigere gjennom ulike manuelle trinn kan du installere metadataene, aktivere kjernefunksjoner og distribuere eksempeldata fra ett enkelt grensesnitt.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
Forutsetning
Før du konfigurerer Kundeengasjement med Salesforce Go, må du installere den administrerte pakken Kundeengasjement.
På oppsettsiden for kundeengasjement i Agentforce Life Sciences kan du velge mellom oppsettalternativer som er skreddersydd til organisasjonens behov. Uavhengig av banen du velger, automatiserer oppsettpakkene den tunge løftingen av Kundeengasjement-oppsettet.
- Standardinstallasjon: En ettklikkprosess som installerer alt som kreves for å komme i gang, inkludert metadata, konfigurasjoner, profiler, sideoppsett og eksempeldata.
- Tilpasset installering: Gir fleksibilitet til å beholde eksisterende konfigurasjoner eller installere komponenter spesifikke for organisasjonens behov. Du kan velge mellom de valgfrie pakkene Kjernekonfigurasjon og Forbedret opplevelse. Tilpasset profil-pakken er obligatorisk.
- Tilpasset profilpakke: Distribuerer den tilpassede LSC-profilen som definerer standardtillatelsene for API-tilgang og rapportering.
- Kjernekonfigurasjonspakke: Installerer kjernemetadata, systemkonfigurasjoner og eksempler på profiler. Ideelt for brukere som starter med en ryddig ark, men ønsker å håndtere oppsett manuelt.
- Forbedret opplevelse-pakke: Installerer FlexiPages, sideoppsett og enkle eksempeldata for umiddelbar visualisering.
Spesifikasjoner for kjernekonfigurasjonspakke
Denne pakken installerer byggeblokkene i Kundeengasjement med fokus på administrative innstillinger og innstillinger på systemnivå.
- Kjernemetadata for systemadministrator: Konfigurerer innstillingene som er relatert til disse funksjonene: Aktivitetsplan, Leverandørtilknytning, Beste tid, Eksternt søk, Innsikt, Lagerbehandling, Nøkkelkontobehandling, Neste beste kunde, Samtykke, Planlegger, Søk før oppretting, Lisenser, Områdebehandling, Nedetid for områdebruker og Videosamtale.
- Forretningsoperasjonsdata: Distribuerer konfigurasjonsdataene som er lagret i objekter som styrer den bruksomfattende virkemåten for innstillinger for leverandørbesøk, konfigurasjon av den dynamiske listen for kontoer, konfigurasjon av kontofiltre, kontolistehandlinger, preferanser for kontosøk, presentasjonsinnstillinger, e-postinnstillinger, profilinnstillinger for eksempelbehandling av lagerbeholdning, innstillinger for eksternt søk og grenseinnstillinger for eksempler.
- Basisprofil: Inkluderer den tilpassede LSC-profilen, som definerer standardtillatelsene for API-tilgang og rapportering.
- Offline Framework: Automatiserer distribusjonen av objektmetadatabufferkonfigurasjoner for å sikre at funksjonene er klargjort for offline datasynkronisering.
Spesifikasjoner for Forbedret opplevelse-pakke
Denne pakken distribuerer frontendgrensesnittet og postene som er nødvendige for å demonstrere programets funksjonelle arbeidsflyter. Den kombinerer omfattende metadata med freddata for å gi et fullt realisert miljø.
- Lightning: Installerer et omfattende sett med FlexiPages, sideoppsett og handlingsoverstyringer, inkludert spesialiserte oppsett for helsepersonell (HCP), helseorganisasjoner (HCO) og kontaktpunktadresser.
- Objektkonfigurasjon: Distribuerer objekter med kompaktoppsett, feltsett og posttyper sammen med standardverdisett for valglistefelt for å sikre ensartede data.
- Tilgang og tillatelser: Inkluderer profiler som er forhåndskonfigurert med felttillatelser, oppsettildelinger, posttypesynlighet og fanesynlighet.
- Forhåndskonfigurert hjemmeside: Aktiverer standard LSC for hjemmesiden, med integrerte widgeter for Kunngjøringer, Next Best Customer-anbefalinger og aktivitetsplansporing.
- Funksjonelle seedata: Fyller ut miljøet med et representativt datasett, inkludert eksempler på HCP-kontoer, Besøk-poster, Kontoplaner og Medisinske forespørsler.
Visualisere suksess med eksempeldata
Under oppsettet blir du bedt om å inkludere eksempeldata, som fyller organisasjonen med realistiske poster for å hjelpe teamene med å utforske Kundeengasjement-funksjonaliteten umiddelbart etter installering.
- HCP-kontoer: Inkluderer en forhåndskonfigurert HCP-konto knyttet til produkter og områder.
- Engasjementsverktøy: Forhåndsutfylte besøk og kalenderoppføringer.
- KAM-mål: eksempler på kontoplaner og -mål for ansvarlige for viktige kontoer.
- Medisinske forespørsler: En blanding av åpne og løste spørringer for å demonstrere arbeidsflyten.
Etteroppsettoppgaver
Når du har fullført standardinstalleringen eller Forbedret opplevelse-pakken for den tilpassede installeringen, utfører du disse oppgavene for å sikre at kjernefunksjonene for kundeengasjement er klare for testing.
- Aktiver områdemodellen LSC-områdemodell. Du finner instruksjoner i Aktiver en områdemodell.
- Tildel systemadministratoren til TM - SPC - San Francisco North 20D02T11-området. Du finner instruksjoner i Tildele brukere til områder.
- Del de nødvendige dataene med områder.
- Kontroller at det aktive området i Områdevelger er TM - SPC - San Francisco North 20D02T11.
- Legg til listevisningen Alle kontoplaner i fanen Kontoplaner.
