Configurar o Engajamento do cliente com a Solução do Salesforce Go
O Salesforce Go fornece um processo de configuração aprimorado e automatizado para acelerar a configuração do Engajamento do cliente. Em vez de navegar por etapas manuais distintas, você pode instalar os metadados, habilitar recursos principais e implementar dados de amostra de uma única interface.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
Pré-requisito
Antes de configurar o Engajamento do cliente usando o Salesforce Go, instale o pacote gerenciado Engajamento do cliente.
Na página Configuração de engajamento do cliente da Agentforce Life Sciences, você pode escolher entre opções de configuração adaptadas às suas necessidades organizacionais. Independentemente do caminho escolhido, os pacotes de configuração automatizam o trabalho pesado da configuração do Engajamento do cliente.
- Instalação padrão: Um processo com um clique que instala tudo o necessário para começar, incluindo metadados, configurações, perfis, layouts de página e dados de amostra.
- Instalação personalizada: Fornece a flexibilidade para preservar configurações existentes ou instalar componentes específicos para suas necessidades organizacionais. Você pode escolher entre os pacotes opcionais Configuração principal e Experiência aprimorada. O pacote Perfil personalizado é obrigatório.
- Pacote de perfil personalizado: Implanta o Perfil personalizado do LSC que define as permissões de linha de base para acesso à API e relatórios.
- Pacote de configuração principal: Instala os metadados principais, as configurações do sistema e os perfis de amostra. Ideal para usuários que começam com um quadro limpo, mas querem lidar com layouts manualmente.
- Pacote de experiências aprimorado: Instala FlexiPages, layouts de página e dados de amostra leves para visualização imediata.
Especificações do pacote de configuração principal
Esse pacote instala os blocos de criação do Engajamento do cliente com foco nas configurações administrativas e no nível do sistema.
- Metadados principais para o administrador do sistema: Define as configurações relacionadas a estes recursos: Plano de atividade, Afiliação do provedor, Tempo de referência, Pesquisa externa, Insights, Gerenciamento de inventário, Gerenciamento de conta principal, Next Best Customer, Consentimento, Planejador, Pesquisa antes da criação, Licenças, Gerenciamento de território, Tempo de inatividade do usuário do território e Chamada de vídeo.
- Dados de operações de negócios: Implanta os dados de configuração armazenados em objetos que controlam o comportamento em todo o aplicativo para configurações de visita do provedor, configuração de lista dinâmica de conta, configuração de filtro de conta, ações de lista de conta, preferências de pesquisa de conta, configurações de apresentação, configurações de email, configurações de perfil de gerenciamento de inventário de amostra, configurações de pesquisa externa e configurações de limite de amostra.
- Perfil da base: Inclui o Perfil personalizado do LSC, que define as permissões de linha de base para acesso à API e relatórios.
- Estrutura offline: Automatiza a implantação de configurações de cache de metadados de objeto, garantindo que os recursos estejam preparados para sincronização de dados offline.
Especificações do pacote de experiências aprimoradas
Esse pacote implementa a interface de front-end e os registros necessários para demonstrar os fluxos de trabalho funcionais do aplicativo. Ele combina metadados abrangentes com dados de propagação para proporcionar um ambiente totalmente realizado.
- Interface do Lightning: Instala um conjunto abrangente de FlexiPages, layouts de página e substituições de ação, incluindo layouts especializados para profissionais de saúde (HCP), organizações de saúde (HCO) e endereços de ponto de contato.
- Configuração do objeto: Implanta objetos com layouts compactos, conjuntos de campos e tipos de registro, junto com conjuntos de valores padrão para campos de lista de opções, para garantir a consistência dos dados.
- Acesso e permissões: Inclui perfis pré-configurados com permissões de campo, atribuições de layout, visibilidade de tipo de registro e visibilidade de guia.
- Página inicial pré-configurada: Ativa o Padrão do LSC da página inicial, com widgets integrados para Anúncios, recomendações do Next Best Customer e rastreamento do Plano de atividade.
- Dados de seed funcionais: Preenche o ambiente com um conjunto de dados representativo, incluindo amostras de Contas de HCP, Registros de visita, Planos de conta e Consultas médicas.
Visualizar o sucesso com dados de amostra
Durante a configuração, você é solicitado a incluir dados de amostra, que preenchem sua organização com registros realistas para ajudar suas equipes a explorar os recursos de Engajamento do cliente imediatamente após a instalação.
- Contas de HCP: Inclui uma conta HCP pré-configurada vinculada a produtos e territórios.
- Ferramentas de engajamento: Visitas preenchidas previamente e entradas de calendário.
- Objetivos de KAM: exemplos de planos e objetivos da conta para os principais gerentes de conta.
- Consultas médicas: Uma combinação de consultas abertas e resolvidas para demonstrar o fluxo de trabalho.
Tarefas pós-configuração
Depois de concluir a instalação padrão ou o pacote de Experiência aprimorada da instalação personalizada, realize estas tarefas para garantir que os principais recursos de Engajamento do cliente estejam prontos para testes.
- Ative o modelo de território do Modelo de território do LSC. Para obter instruções, consulte Ativar um modelo de território.
- Atribua o Administrador do sistema ao território TM – SPC – San Francisco North 20D02T11. Para obter instruções, consulte Atribuir usuários a territórios.
- Compartilhe os dados necessários com territórios.
- Garanta que o território ativo no Alternador de território seja TM - SPC - San Francisco North 20D02T11.
- Adicione o modo de exibição de lista Todos os planos da conta à guia Planos da conta.
