Вы находитесь здесь:
Настройка взаимодействия с клиентами посредством решения Salesforce Go
Salesforce Go предоставляет безупречный автоматический процесс конфигурации для ускорения настройки Customer Engagement. Вместо навигации по разным этапам вручную можно установить метаданные, включить базовые функции и развернуть образцы данных из одного интерфейса.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
Предварительно
Прежде чем настраивать Customer Engagement посредством Salesforce Go, установите управляемый пакет Customer Engagement.
На странице настройки занятости клиентов Agentforce Life Sciences можно выбрать варианты настройки, соответствующие вашим организационным потребностям. Вне зависимости от выбранного пути, пакеты настройки автоматизируют тяжелую подъемную силу настройки Customer Engagement.
- Стандартная установка: Один щелчок мыши, который устанавливает все необходимое для начала работы, включая метаданные, конфигурации, профили, макеты страниц и образцы данных.
- Настраиваемая установка: Предоставляет гибкость для сохранения существующих конфигураций или установки компонентов, соответствующих вашим организационным потребностям. Вы можете выбрать между базовой конфигурацией и дополнительными пакетами расширенного взаимодействия. Пакет настраиваемого профиля является обязательным.
- Настраиваемый пакет профилей: Развертывание настраиваемого профиля LSC, определяющего базовые полномочия для доступа к API и отчетности.
- Пакет базовой конфигурации: Устанавливает базовые метаданные, конфигурации системы и образцы профилей. Идеально подходит для пользователей, начинающих работу с чистого листа, но желающих обрабатывать макеты вручную.
- Расширенный пакет взаимодействий: Устанавливает FlexiPages, макеты страниц и облегченные образцы данных для немедленной визуализации.
Характеристики пакета базовой конфигурации
Этот пакет устанавливает структурные элементы Customer Engagement, фокусируясь на административных и системных параметрах.
- Базовые метаданные для системного администратора: Настройка параметров, связанных со следующими функциями: План действий, принадлежность поставщика, лучшее время, внешний поиск, важные данные, управление запасами, управление ключевыми организациями, Next Best Customer, согласие, организатор, поиск до создания, лицензии, управление территориями, простой пользователя территории и видеовызов.
- Данные бизнес-операций: Развертывает данные конфигурации, сохраненные в объектах, управляющих единым поведением для параметров посещения поставщика, конфигурации динамического списка организаций, конфигурации фильтра организации, действий списка организаций, параметров поиска организации, параметров презентации, параметров электронной почты, параметров профиля управления запасами образцов, параметров внешнего поиска и параметров ограничения выборки.
- Профиль основы: Содержит настраиваемый профиль LSC, определяющий базовые полномочия для доступа к API и составления отчетов.
- Автономная инфраструктура: Автоматизирует развертывание конфигураций кэша метаданных объекта, обеспечивая подготовку функций к автономной синхронизации данных.
Расширенные характеристики пакета взаимодействий
Этот пакет развертывает фронтальный интерфейс и записи, необходимые для демонстрации функциональных бизнес-правил приложения. Он сочетает в себе всеобъемлющие метаданные с данными семян для предоставления полностью реализованной среды.
- Интерфейс Lightning: Устанавливает универсальный набор FlexiPages, макетов страниц и переопределений действий, включительно со специализированными макетами для медицинских работников (HCP), медицинских организаций (HCO) и адресами точек контакта.
- Конфигурация объекта: Развертывание объектов с компактными макетами, наборами полей и типами записей, а также стандартными наборами значений для полей раскрывающегося списка для обеспечения согласованности данных.
- Доступ и полномочия: Содержит профили, предварительно настроенные с полномочиями поля, назначениями макетов, доступностью типов записей и доступностью вкладок.
- Готовая начальная страница: Активирует начальную страницу LSC по умолчанию, содержащую интегрированные виджеты для объявлений, рекомендаций Next Best Customer и отслеживания плана действий.
- Функциональные начальные данные: Заполняет среду репрезентативным набором данных, включительно с образцами организаций HCP, записями посещений, планами организаций и медицинскими запросами.
Визуализация успеха посредством образцов данных
Во время настройки предлагается добавить образцы данных, которые заполняют организацию реалистичными записями, чтобы помочь рабочим группам изучить возможности Customer Engagement сразу после установки.
- Организации HCP: Содержит готовую организацию HCP, связанную с продуктами и территориями.
- Инструменты занятости: Предварительно заполненные посещения и записи календаря.
- Цели KAM: образцы планов и целей организации для ключевых менеджеров организации.
- Медицинские запросы: Сочетание открытых и решенных запросов для демонстрации бизнес-правил.
Задачи постнастройки
После завершения стандартной установки или пакета расширенных взаимодействий настраиваемой установки выполните данные задачи, чтобы убедиться в готовности базовых функций Customer Engagement к тестированию.
- Активируйте модель территории модели территории LSC. Инструкции см. в разделе «Активация модели территории».
- Назначьте системного администратора территории TM - SPC - San Francisco North 20D02T11. Инструкции см. в разделе «Назначение пользователей территориям».
- Предоставьте территориям общий доступ к обязательным данным.
- Убедитесь, что активной территорией в переключателе территорий является TM - SPC - San Francisco North 20D02T11.
- Добавьте списковое представление «Все планы организации» во вкладку «Планы организации».
