Konfigurera kundengagemang med Salesforce Go-lösning

Förkrav

Innan du konfigurerar Kundengagemang med Salesforce Go, installera det hanterade paketet Kundengagemang.

På inställningssidan för Agentforce Life Sciences Kundengagemang kan du välja mellan inställningsalternativ som är skräddarsydda för dina organisationsbehov. Oavsett vilken väg du väljer automatiserar konfigurationspaketen grovlyftningen av din konfiguration av Kundengagemang.

• Standardinstallation: En enklicksprocess som installerar allt som behövs för att komma igång, inklusive metadata, konfigurationer, profiler, sidlayouter och exempeldata.
• Egen installation: Ger flexibiliteten att bevara befintliga konfigurationer eller installera komponenter som är specifika för dina organisationsbehov. Du kan välja mellan de valfria paketen Kärnkonfiguration och Utökad upplevelse. Paketet Egen profil är obligatoriskt.
  • Eget profilpaket: Distribuerar den egna LSC-profilen som definierar grundläggande behörigheter för API-åtkomst och rapportering.
  • Kärnkonfigurationspaket: Installerar kärnmetadata, systemkonfigurationer och exempelprofiler. Idealisk för användare som börjar med ett rent blad men vill hantera layouter manuellt.
  • Utökat upplevelsepaket: Installerar FlexiPages, sidlayouter och lätta exempeldata för omedelbar visualisering.

Specifikationer för kärnkonfigurationspaket

Detta paket installerar byggstenarna för Kundengagemang, med fokus på administrativa inställningar och inställningar på systemnivå.

• Huvudmetadata för systemadministratör: Konfigurerar inställningarna relaterade till dessa funktioner: Aktivitetsplan, Leverantörsanknytning, Bästa tid, Extern sökning, Insikter, Lagerhantering, Nyckelkontohantering, Nästa bästa kund, Samtycke, Planerare, Sök innan skapande, Licenser, Områdeshantering, Nedtid för områdesanvändare och Videosamtal.
• Verksamhetsdata: Distribuerar konfigurationsdata som lagras i objekt som styr programomfattande beteenden för inställningar för leverantörsbesök, kontodynamisk listkonfiguration, kontofilterkonfiguration, kontoliståtgärder, inställningar för kontosökning, presentationsinställningar, e-postinställningar, inställningar för provlagerhanteringsprofil, externa sökinställningar och inställningar för provgränser.
• Stiftelseprofil: Inkluderar den egna LSC-profilen, som definierar grundläggande behörigheter för API-åtkomst och -rapportering.
• Offline Framework: Automatiserar distributionen av konfigurationer för objektmetadatacache och säkerställer att funktionerna är förberedda för datasynkronisering offline.

Specifikationer för utökade upplevelsepaket

Detta paket distribuerar frontendgränssnittet och de poster som behövs för att visa programmets funktionella arbetsflöden. Den kombinerar omfattande metadata med seeddata för att ge en fullständigt förverkligad miljö.

• Lightning Gränssnitt: Installerar en omfattande uppsättning FlexiPages, sidlayouter och åtgärdsåsidosättningar, inklusive specialiserade layouter för vårdpersonal (HCP), vårdorganisationer (HCO) och kontaktpunktadresser.
• Objektkonfiguration: Distribuerar objekt med komprimerade layouter, fältuppsättningar och posttyper, tillsammans med standardvärdeuppsättningar för kombinationsrutefält, för att säkerställa enhetlighet i data.
• Åtkomst och behörigheter: Inkluderar profiler förkonfigurerade med fältbehörigheter, layouttilldelningar, posttypsynligheter och fliksynligheter.
• Förkonfigurerad startsida: Aktiverar LSC-standard för startsida, med integrerade widgetar för Meddelanden, Next Best Customer-rekommendationer och spårning av aktivitetsplan.
• Funktionella sådata: Fyller i miljön med en representativ datauppsättning, inklusive exempel på vårdcentralkonton, besöksposter, kontoplaner och medicinska frågor.

Visualisera framgång med exempeldata

Under konfigurationen ombes du inkludera exempeldata, vilket fyller din organisation med realistiska poster för att hjälpa dina team utforska kapaciteten för Kundengagemang direkt efter installationen.

• HCP-konton: Inkluderar ett förkonfigurerat HCP-konto länkat till produkter och områden.
• Engagemangsverktyg: Förifyllda besök och kalenderposter.
• KAM-mål: exempel på kontoplaner och mål för nyckelkontoansvariga.
• Medicinska frågor: En blandning av öppna och lösta frågor för att demonstrera arbetsflödet.

Uppgifter efter konfiguration

När du har slutfört antingen standardinstallationen eller paketet Utökad upplevelse av den egna installationen, utför dessa uppgifter för att säkerställa att funktionerna för Kundengagemang är redo för tester.

• Aktivera områdesmodellen LSC-områdesmodell. Instruktioner finns i Aktivera en områdesmodell.
• Tilldela systemadministratören till området TM - SPC - San Francisco North 20D02T11. För instruktioner, se Tilldela användare till områden.
• Dela de data som behövs med områden.
  • Kör delningsjobb för medicinska frågor.
  • Kör jobb för besöksdelningshantering.
  • Produktanpassningsjobb
• Se till att det aktiva området i Områdesväxlaren är TM - SPC - San Francisco North 20D02T11.
• Lägg till listvyn Alla kontoplaner på fliken Kontoplaner.