使用 Salesforce Go 解决方案设置客户参与

先决条件

在使用 Salesforce Go 设置客户参与之前，请安装客户参与受管软件包。

在 Agentforce 生命科学客户参与设置页面上，您可以选择根据您的组织需求定制的设置选项。无论您选择什么路径，设置捆绑包都会自动完成繁重的客户参与设置。

• 标准安装：一键式进程，安装开始使用所需的一切，包括元数据、配置、简档、页面布局和示例数据。
• 自定义安装：提供保留现有配置或安装特定于贵组织需求的组件的灵活性。您可以在核心配置和增强体验可选捆绑包之间进行选择。自定义简档捆绑包是必填项。
  • 自定义简档捆绑包：部署定义 API 访问和报告基准权限的 LSC 自定义简档。
  • 核心配置捆绑包：安装核心元数据、系统配置和示例简档。非常适合从零开始但希望手动处理布局的用户。
  • 增强体验捆绑包：安装 FlexiPages、页面布局和轻量级示例数据，以便立即可视化。

核心配置捆绑包规格

此捆绑包安装客户参与的构建块，侧重于管理和系统级设置。

• 系统管理员的核心元数据：配置与这些功能相关的设置：活动计划、提供商关联、最佳时间、外部搜索、见解、库存管理、重要客户管理、Next Best Customer、同意、计划员、创建前搜索、许可证、区域管理、区域用户停机和视频通话。
• 业务运营数据：部署存储在控制应用程序范围行为的对象中的配置数据，以用于提供商访问设置、客户动态列表配置、客户筛选器配置、客户列表操作、客户搜索首选项、演示设置、电子邮件设置、示例库存管理简档设置、外部搜索设置和示例限制设置。
• 基础简档：包括 LSC 自定义简档，它定义了 API 访问和报告的基准权限。
• 离线框架：自动化对象元数据缓存配置的部署，确保这些功能为离线数据同步做好准备。

增强体验捆绑包规格

此捆绑包部署前端界面和演示应用程序功能工作流所需的记录。它将全面的元数据与种子数据结合起来，以提供完全实现的环境。

• Lightning 界面：安装一套全面的 FlexiPage、页面布局和操作覆盖，包括医疗保健专业人员 (HCP)、医疗保健组织 (HCO) 和联系点地址的专用布局。
• 对象配置：部署具有紧凑布局、字段集和记录类型的对象，以及选项列表字段的标准值集，以确保数据的一致性。
• 访问权限：包括预配置了字段权限、布局分配、记录类型可见性和选项卡可见性的简档。
• 预配置主页：激活主页 LSC 默认设置，其中包含公告、Next Best 客户推荐和活动计划跟踪的集成小部件。
• 功能种子数据：使用代表性数据集填充环境，包括示例 HCP 客户、走访记录、客户计划和医疗查询。

使用示例数据可视化成功

在设置过程中，系统会提示您包含示例数据，这将向贵组织填充符合现实的记录，以帮助团队在安装后立即探索客户参与功能。

• HCP 客户：包括链接到产品和区域的预配置 HCP 客户。
• 参与工具：预填充走访和日历条目。
• KAM 目标：主要客户经理的客户计划和目标示例。
• 医疗查询：显示工作流的未处理和已解决查询的组合。

设置后任务

在完成自定义安装的标准安装或增强体验捆绑包后，执行这些任务，以确保核心客户参与功能已准备好进行测试。

• 激活 LSC 区域模式区域模式。有关说明，请查看激活区域模式。
• 将系统管理员分配到 TM - SPC - San Francisco North 20D02T11 区域。有关说明，请查看将用户分配到区域。
• 与区域共享所需数据。
  • 运行医疗查询共享作业。
  • 运行访问共享管理作业。
  • 产品定线作业
• 确保区域切换器中的有效区域是 TM - SPC - San Francisco North 20D02T11。
• 将所有客户计划列表视图添加到客户计划选项卡。