使用 Salesforce Go 解決方案設定客戶互動

先決條件

在您使用 Salesforce Go 設定 Customer Engagement 之前,請先 安裝 Customer Engagement 受管理封裝。

在 Agentforce Life Sciences 客戶參與設定頁面上,您可以選擇根據您組織需求量身打造的設定選項。無論您選擇的路徑為何,設定搭售方案都會自動處理您「客戶參與」設定的繁重工作。

• 標準安裝:一鍵式流程,可安裝開始使用所需的一切,包括中繼資料、組態、設定檔、版面配置和範例資料。
• 自訂安裝:提供彈性來保留現有組態或安裝您組織需求特定的元件。您可以在「核心組態」與「增強型體驗」選用搭售方案之間選擇。「自訂設定檔」配套是必要的。
  • 自訂設定檔配套:部署 LSC 自訂設定檔,以定義 API 存取與報告的基準權限。
  • 核心組態搭售方案:安裝核心中繼資料、系統組態和範例設定檔。適用於從清除圖表開始但想要手動處理版面配置的使用者。
  • 增強型體驗搭售方案:安裝 FlexiPages、版面配置和輕量型範例資料以供立即視覺化。

核心組態配套規格

此搭售方案會安裝「客戶參與」的建構區塊,專注於管理與系統層級設定。

• 系統管理員的核心中繼資料:設定與這些功能相關的設定:活動計畫、提供者聯盟、最佳時間、外部搜尋、洞察、庫存管理、重要帳戶管理、Next Best Customer、同意、計畫者、建立前搜尋、授權、區域範圍管理、區域範圍使用者停機和視訊通話。
• 業務營運資料:部署儲存在控制提供者造訪設定、帳戶動態清單組態、帳戶篩選組態、帳戶清單動作、帳戶搜尋偏好設定、簡報設定、電子郵件設定、範例庫存管理設定檔設定、外部搜尋設定和範例限制設定之物件中的組態資料。
• 基礎設定檔:包含 LSC 自訂設定檔,其定義 API 存取與報告的基準權限。
• 離線架構:自動化物件中繼資料快取組態的部署,確保功能已準備好進行離線資料同步。

增強型體驗搭售方案規格

此搭售方案會部署前端介面以及示範應用程式功能工作流程所需的記錄。其將全方位中繼資料與種子資料結合在一起,以提供完整實現的環境。

• Lightning 介面:安裝一組完整的 FlexiPages、版面配置和動作覆寫,包括醫療照護專業人員 (HCP)、醫療照護組織 (HCO) 和連絡點地址的專用版面配置。
• 物件組態:部署具有精簡版面配置、欄位集和記錄類型的物件,以及選項清單欄位的標準值集,以確保資料的一致性。
• 存取權與權限:包含使用欄位權限、版面配置指派、記錄類型可視性和索引標籤可視性預先設定的設定檔。
• 預先設定首頁:啟用「首頁 LSC 預設值」,其中包含「公告」、「Next Best Customer」建議和「活動計畫」追蹤的整合小工具。
• 功能種子資料:使用代表資料集填入環境,包括範例「HCP 帳戶」、「造訪記錄」、「帳戶計畫」和「醫療查詢」。

使用範例資料視覺化成功

設定期間,系統會提示您包含範例資料,這會在安裝後立即將實際記錄填入您的組織,以協助您的小組探索「客戶參與」功能。

• HCP 帳戶:包含連結至產品和區域範圍的預先設定 HCP 帳戶。
• 參與工具:預先填入的造訪和行事曆項目。
• KAM 目標:重要帳戶管理員的範例帳戶計畫與目標。
• 醫療查詢:結合未結束與已解決的查詢以示範工作流程。

後續設定工作

完成自訂安裝的標準安裝或增強型 Experience 搭售方案後,執行這些工作以確保核心 Customer Engagement 功能已準備好進行測試。

• 啟用「LSC 區域範圍模型」區域範圍模型。如需指示,請參閱 啟用區域範圍模型。
• 將系統管理員指派至 TM - SPC - San Francisco North 20D02T11 區域範圍。如需指示,請參閱 指派使用者至區域範圍。
• 與區域範圍共用必要資料。
  • 執行醫療查詢共用工作。
  • 執行造訪共用管理工作。
  • 產品對齊工作
• 確定區域範圍切換器中的啟用區域範圍為 TM - SPC - San Francisco North 20D02T11。
• 將「所有帳戶計畫」清單檢視新增至「帳戶計畫」索引標籤。