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Preparar su organización para los correos electrónicos
Antes de empezar a trabajar con la administración de correo electrónico, complete algunas tareas para preparar su organización para funciones de correo electrónico.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar datos de Participación de clientes de Life Sciences: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
| Para actualizar formatos de página y agregar valores de lista de selección: | Personalizar aplicación |
Importante Para enviar correo electrónico desde Salesforce, Correos electrónicos de ciencias de la vida requiere verificación de correo electrónico a nivel de dominio y nivel de usuario. La entrega de correo electrónico falla si la dirección de correo electrónico del usuario o el dominio de envío de correo electrónico no está verificado. Consulte Requisitos para enviar correo electrónico desde Salesforce.
Configurar funciones de correo electrónico
Active la funcionalidad de correo electrónico y controle cómo pueden trabajar los administradores y usuarios con correos electrónicos.
-
Asegúrese de que su organización utiliza la dirección de correo electrónico RSVP de Ciencias de la vida.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de Life Sciences for Customer Engagement.
- Verifique que la dirección de correo electrónico de RSVP está activada.
-
Para permitir a los administradores cargar plantillas de correo electrónico utilizando la API de Connect de gestión de contenido, asegúrese de que los usuarios administradores tienen el perfil Administrador del sistema o un perfil duplicado desde él. O bien, active la seguridad a nivel de campo para los perfiles correctos en todos los campos en estos objetos.
- LifeSciEmailTemplate
- LifeSciEmailTmplSnapshot
- LifeSciEmailTmplFragment
- LifeSciEmailTmplRelaFrgmt
-
Para admitir funciones de correo electrónico, active los controladores de desencadenador de objetos de Correo electrónico de ciencias de la vida.
- EmailQueueImmediateHandler
- EmailQueueRecipientHandler
- EmailQueueSenderHandler
- EmailAttachmentHandler
- SyncEmailResponseStatusToObjectHandler
-
Para controlar el contenido que los usuarios pueden adjuntar a mensajes de correo electrónico, agregue un valor de lista de selección a este campo Plantilla de correo electrónico de ciencias de la vida.
Campo Valores de lista de selección AttachmentObjectType Agregue Cuenta como un valor de lista de selección de modo que los usuarios puedan adjuntar registros de cuentas a mensajes de correo electrónico. - Para permitir a los usuarios ordenar y filtrar plantillas de correo electrónico por tema, configure temas para el objeto Plantilla de correo electrónico de ciencias de la vida.
Agregar acciones de correo electrónico
Configure acciones de modo que los usuarios puedan enviar correos electrónicos en todo el sitio de escritorio y la aplicación móvil Life Sciences Cloud.
Antes de agregar acciones a formatos de página, cree formatos de página de cuenta y cuenta personal y tipos de registro.
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Para permitir a los usuarios enviar correos electrónicos desde registros de cuentas, actualice el formato de página para los objetos Cuenta o Cuenta personal.
Seleccione la categoría Acciones de Mobile y Lightning y luego busque la acción Enviar correo electrónico y agréguela a la página.
- Para permitir a los usuarios enviar mensajes de correo electrónico desde la página de inicio, presentaciones, etc., configure acciones rápidas de correo electrónico.
-
Permita a los usuarios enviar correos electrónicos a múltiples cuentas al mismo tiempo.
- Active acciones masivas en listas de cuentas.
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Cree una acción rápida con estos valores y asigne la acción a los conjuntos de permisos y perfiles correctos.
Campo Valor Nombre de acción Correo electrónico Ubicación Búsqueda Objeto Cuenta
Ampliar funcionalidad de correo electrónico
Configure funciones relacionadas que admiten correos electrónicos en todo el sitio de escritorio y la aplicación móvil Life Sciences Cloud.
- Para respetar las preferencias de comunicación entre diferentes tipos de suscripción y canales, configure Gestión de consentimiento.
- Para realizar un seguimiento de los correos electrónicos enviados, configure la Cronología de actividad para las cuentas.
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