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Préparation de votre organisation aux e-mails
Avant de vous lancer dans l'administration de la messagerie, effectuez quelques tâches pour préparer votre organisation aux fonctionnalités de messagerie.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer les données Engagement client de Life Sciences : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
| Pour mettre à jour les présentations de page et ajouter des valeurs de liste de sélection : | Personnaliser l'application |
Important Pour envoyer des e-mails depuis Salesforce, Life Sciences Emails nécessite une vérification des e-mails au niveau du domaine et au niveau de l'utilisateur. La remise de l'e-mail échoue si l'adresse e-mail de l'utilisateur ou le domaine d'envoi de l'e-mail n'est pas vérifié. Consultez Configuration requise pour envoyer un e-mail depuis Salesforce.
Configuration des fonctionnalités de messagerie
Activez la fonctionnalité de messagerie et contrôlez comment les administrateurs et les utilisateurs peuvent utiliser les e-mails.
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Assurez-vous que votre organisation utilise l'adresse e-mail RSVP Life Sciences.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Sciences de la vie pour la configuration de Customer Engagement dans la case Recherche rapide.
- Vérifiez que l'adresse e-mail RSVP est activée.
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Pour permettre aux administrateurs de charger des modèles d'e-mail en utilisant l'API Connect de gestion de contenu, assurez-vous que les utilisateurs administrateurs ont le profil Administrateur système ou un profil cloné à partir de ce profil. Alternativement, activez la sécurité au niveau du champ pour les profils appropriés dans tous les champs de ces objets.
- LifeSciEmailTemplate
- LifeSciEmailTmplSnapshot
- LifeSciEmailTmplFragment
- LifeSciEmailTmplRelaFrgmt
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Pour prendre en charge la fonctionnalité de messagerie, activez les gestionnaires de déclencheur d'objet E-mail Life Science.
- EmailQueueImmediateHandler
- EmailQueueRecipientHandler
- EmailQueueSenderHandler
- EmailAttachmentHandler
- SyncEmailResponseStatusToObjectHandler
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Pour contrôler le contenu que les utilisateurs peuvent joindre aux e-mails, ajoutez une valeur de liste de sélection à ce champ Modèle d'e-mail Life Science.
Champ Valeurs de liste de sélection AttachmentObjectType Ajoutez Compte en tant que valeur de liste de sélection afin de permettre aux utilisateurs de joindre des enregistrements de compte à des e-mails. - Pour permettre aux utilisateurs de trier et de filtrer les modèles d'e-mail par thème, configurez des rubriques pour l'objet Modèle d'e-mail Life Science.
Ajout d'actions par e-mail
Configurez des actions permettant aux utilisateurs d'envoyer des e-mails dans tout le site pour le bureau et dans l'application mobile Life Sciences Cloud.
Avant d'ajouter des actions à des présentations de page, créez des présentations de page et des types d'enregistrement de compte et de compte personnel.
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Pour permettre aux utilisateurs d'envoyer des e-mails à partir d'enregistrements de compte, mettez à jour la présentation des objets Compte ou Compte personnel.
Sélectionnez la catégorie Actions Mobile et Lightning, puis recherchez l'action Envoyer un e-mail et ajoutez-la à la page.
- Pour permettre aux utilisateurs d'envoyer des e-mails depuis la page d'accueil, des présentations, etc., configurez les actions rapides E-mail.
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Permettez aux utilisateurs d'envoyer des e-mails à plusieurs comptes en même temps.
- Activez les actions en masse dans les listes de comptes.
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Créez une action rapide avec ces valeurs, puis attribuez l'action aux ensembles d'autorisations et profils appropriés.
Champ Valeur Nom de l'action Adresse e-mail Emplacement Recherche Objet Compte
Extension de la fonctionnalité de messagerie
Configurez des fonctionnalités associées qui prennent en charge les e-mails dans tout le site pour le bureau et l'application mobile Life Sciences Cloud.
- Pour respecter les préférences de communication entre les différents types d'abonnement et canaux, configurez la Gestion du consentement.
- Pour suivre les e-mails envoyés, configurez la chronologie des activités des comptes.
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