Gör din organisation redo för e-post
Innan du sätter igång med e-postadministration, utför några uppgifter för att förbereda din organisation för e-postfunktioner.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera data om kundengagemang för Life Sciences: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin |
| Uppdatera sidlayouter och lägga till kombinationsrutevärden: | Anpassa program |
Viktig För att skicka e-post från Salesforce kräver Life Sciences Emails verifiering av e-post på domännivå och användarnivå. E-postleverans misslyckas om antingen användarens e-postadress eller domänen som skickar e-post är overifierad. Se Krav på att skicka e-post från Salesforce.
Konfigurera e-postfunktioner
Aktivera e-postfunktionalitet och styr hur administratörer och användare kan arbeta med e-postmeddelanden.
-
Se till att din organisation använder e-postadressen Life Sciences RSVP.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, sök efter och välj Inställningar för Life Sciences för kundengagemang.
- Kontrollera att RSVP-e-postadressen har slagits på.
-
För att låta administratörer ladda upp e-postmallar med hjälp av Connect API för innehållshantering, se till att administratörsanvändare har profilen Systemadministratör eller en profil som klonas från den. Eller aktivera fältnivåsäkerhet för rätt profiler för alla fält i dessa objekt.
- LifeSciEmailTemplate
- LifeSciEmailTmplSnapshot
- LifeSciEmailTmplFragment
- LifeSciEmailTmplRelaFrgmt
-
För att stödja e-postfunktionalitet, aktivera utlösare för e-postobjekt inom Life Science.
- EmailQueueImmediateHandler
- EmailQueueRecipientHandler
- EmailQueueSenderHandler
- EmailAttachmentHandler
- SyncEmailResponseStatusToObjectHandler
-
För att styra vilket innehåll användare kan bifoga till e-postmeddelanden, lägg till ett kombinationsrutevärde i detta fält för E-postmall för Life Science.
Fält Kombinationsrutevärden AttachmentObjectType Lägg till Konto som ett kombinationsrutevärde så att användare kan bifoga kontoposter till e-postmeddelanden. - För att låta användare sortera och filtrera e-postmallar efter tema, konfigurera ämnen för objektet E-postmall för Life Science.
Lägg till e-poståtgärder
Konfigurera åtgärder så att användare kan skicka e-post över hela den stationära webbplatsen och mobilappen Life Sciences Cloud.
Innan du lägger till åtgärder på sidlayouter, skapa sidlayouter och posttyper för konton och personkonton.
-
För att låta användare skicka e-post från kontoposter, uppdatera sidlayouten för objekten Konto eller Personkonto.
Välj kategorin Åtgärder för Mobile & Lightning och hitta sedan åtgärden Skicka e-post och lägg till den på sidan.
- För att låta användare skicka e-post från startsidan, presentationer och så vidare, konfigurera snabbåtgärder för e-post.
-
Låt användare skicka e-post till flera konton samtidigt.
- Aktivera massåtgärder i kontolistor.
-
Skapa en snabbåtgärd med dessa värden och tilldela åtgärden till rätt behörighetsuppsättningar och profiler.
Fält Värde Åtgärdsnamn E-post Plats Sök Objekt Konto
Utöka e-postfunktionalitet
Konfigurera relaterade funktioner som har stöd för e-post på hela den stationära webbplatsen och i mobilappen Life Sciences Cloud.
- För att följa kommunikationspreferenser för olika prenumerationstyper och kanaler, konfigurera Samtyckeshantering.
- För att följa skickade e-postmeddelanden, konfigurera Aktivitetstidslinjen för konton.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
