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Gestionar y compartir fragmentos de correo electrónico

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Gestionar y compartir fragmentos de correo electrónico

Los fragmentos son bloques de contenido HTML reutilizables que los representantes de ventas pueden insertar en el cuerpo de una plantilla de correo electrónico para personalizar el contenido del correo electrónico. Por ejemplo, un fragmento puede contener un fallo de producto preaprobado, como beneficios clave o instrucciones de uso. Los usuarios con acceso a ese fragmento pueden seleccionar ese fragmento para incluir detalles de producto en la plantilla de correo electrónico relacionada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para gestionar y compartir fragmentos y ejecutar trabajos de fragmentos de correo electrónico: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida

Cuando carga un archivo ZIP de plantilla de correo electrónico que contiene una carpeta Fragmentos, los registros Fragmentos de plantilla de correo electrónico de Life Science se crean automáticamente. También puede crear o actualizar registros Fragmentos de plantilla de correo electrónico de Life Science manualmente o utilizando el Cargador de datos.

Para crear un fragmento manualmente, cargue el archivo HTML del fragmento y asocie su registro Documento de contenido relacionado con el registro Fragmento de plantilla de correo electrónico de Life Science. En el archivo HTML del fragmento, incluya:

  • Nombres de registro que coinciden con los nombres de archivo en el archivo ZIP de la plantilla de correo electrónico, excluyendo las extensiones de archivo. Los nombres de registro distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben tener menos de 80 caracteres.
  • Descripciones para mostrar a los representantes de ventas cuando seleccionan fragmentos.

Después de crear o actualizar fragmentos, existen dos formas de compartir fragmentos de modo que los representantes de ventas puedan acceder a ellos cuando envíen mensajes de correo electrónico.

Compartir fragmentos para una plantilla

Actualice la colaboración de fragmentos para una plantilla desde los detalles de la plantilla.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
  2. Seleccione Correo electrónico y, a continuación, Plantillas de correo electrónico.
  3. Abra una plantilla.
  4. Para compartir los fragmentos de la plantilla, haga clic en Actualizar colaboración de fragmentos.

Compartir fragmentos para todas las plantillas

Ejecute o programe un trabajo de fragmento de correo electrónico para volver a calcular reglas de colaboración para fragmentos entre todas las plantillas de correo electrónico.

Puede ejecutar el trabajo manualmente o puede programar su ejecución más tarde o a un intervalo regular. Por ejemplo, para asegurarse de que los nuevos representantes de ventas tienen acceso a los fragmentos correctos, programe un trabajo de fragmento de correo electrónico que se ejecute diariamente.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
  2. Seleccione Correo electrónico y luego seleccione Trabajos de fragmentos de correo electrónico.
  3. Ejecute o programe el trabajo por lotes de fragmento de correo electrónico.
    En la tabla, puede ver el estado de los trabajos de fragmentos de correo electrónico y quién los inició.

Consulte también:

 
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