Conformità del coinvolgimento del fornitore

Considerazioni sull'utilizzo della conformità di Provider Engagement

• Le restrizioni sui prodotti, incluse quelle definite a livello di territorio (combinazioni account—territorio—prodotto) non si applicano per la conformità al coinvolgimento dell'operatore. Salesforce utilizza le restrizioni sui prodotti per il controllo dei drop di esempio e non definisce gli account da monitorare per la conformità degli account.
• Le operazioni di valutazione della conformità degli account devono essere associate a una visita.
• Il campo Tipo del piano di azione differenzia un piano di azione di conformità per il coinvolgimento dell'operatore da un piano di azione per responsabili account chiave.
• Il campo Categoria di un programma di assistenza sanitaria distingue un programma di assistenza sanitaria conforme al coinvolgimento dell'operatore da qualsiasi altro programma di assistenza sanitaria.
• Su Mobile, una scheda personalizzata mostra il componente Conformità account e i record correlati. Non è possibile personalizzare la scheda Conformità account.
• L'oggetto Piano di azione standard viene utilizzato per la conformità degli account. La scheda del piano di azione standard viene quindi visualizzata sul Web e sui dispositivi mobili. Non è possibile nascondere la scheda Piano di azione sul dispositivo mobile.
• Non è presente alcuna convalida per limitare gli aggiornamenti di stato manuali sui record del ciclo di conformità di Provider Engagement. È possibile controllare l'accesso a questi record limitando la visibilità della scheda Ciclo di conformità di Provider Engagement per gli agenti di vendita.
• Si consiglia di evitare la migrazione ad Agentforce Life Sciences Cloud quando è in corso la conformità con il coinvolgimento di un operatore. Tuttavia, se è necessaria la migrazione, i dati di conformità del coinvolgimento dell'operatore in corso, ad esempio programma di assistenza sanitaria, prodotto del programma di assistenza sanitaria, piano di azione, vengono migrati dai sistemi precedenti. Durante la migrazione, le convalide del sistema e gli handler trigger che limitano la creazione o gli aggiornamenti dei dati di conformità del coinvolgimento dell'operatore vengono ignorati per consentire il corretto caricamento dei dati.
• Lo sblocco di una visita non aggiorna automaticamente lo stato della visita in In corso. È possibile configurare un flusso attivato da record per aggiornare lo stato della visita quando viene sbloccato.