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          設定動作計畫狀態和照護計畫狀態

          設定動作計畫狀態和照護計畫狀態

          您可以設定動作計畫狀態和照護計畫狀態的個人化選項。若要使用「提供者參與合規性」,請將設定的值與已寄送的動作計畫狀態和照護計畫狀態值對應。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。
          所需的使用者權限
          若要設定動作計畫狀態和照護計畫狀態: 「Life Science 商業管理員」權限集
          1. 設定動作計畫狀態和照護計畫狀態值。
          2. 進入 App Launcher,在「快速尋找」中選取「生命科學商業」。
          3. 按一下「管理主控台」。
          4. 在「生命科學客戶參與設定」頁面中,按一下「提供者參與合規性」。
          5. 針對「動作計畫狀態對應」,選取每個狀態的值。
          6. 針對「照護計畫狀態對應」,選取每個狀態的值。
          7. 針對「評估工作」,選取記錄類型與欄位集。
          8. 儲存您的變更。
           
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          Salesforce Help | Article