Asociar cuentas de destino con un programa de cumplimiento
Cree una asociación entre un programa de cumplimiento y una cuenta. Esta asociación define los territorios y las cuentas dentro de los territorios donde se aplica el programa de cumplimiento. Solo puede asociar una plantilla de cumplimiento con un programa de cuidados.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para asociar una plantilla de plan de acción con un programa de cuidados:
Conjunto de permisos Administrador comercial de ciencias de la vida
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asignación de plantilla de plan de acción.
Haga clic en Nuevo.
Para Objeto asociado, seleccione Programa de cuidados y luego seleccione el programa de cuidados.
Seleccione una plantilla de plan de acción.
Guarde sus cambios.
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