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            コンプライアンスプログラムへの対象取引先の関連付け

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            コンプライアンスプログラムへの対象取引先の関連付け

            コンプライアンスプログラムと取引先間の関連付けを作成します。この関連付けでは、コンプライアンスプログラムが適用されるテリトリー内のテリトリーと取引先を定義します。ケアプログラムに関連付けることができるコンプライアンステンプレートは 1 つのみです。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            アクションプランテンプレートをケアプログラムに関連付ける 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
            1. アプリケーションランチャーで、[アクションプランテンプレート割り当て] を見つけて選択します。
            2. [新規] をクリックします。
            3. [関連付けられたオブジェクト] で、[ケアプログラム] を選択し、ケアプログラムを選択します。
            4. アクションプランテンプレートを選択します。
            5. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article