Loading
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Registrer overensstemmelsesaktiviteter

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Agentforce Life Sciences

            Registrer overensstemmelsesaktiviteter

            På fanen Kontooverensstemmelse ser du alle kontooverensstemmelsesregistreringer, herunder detaljerne om cyklusser for hver kontooverensstemmelse. Hver kontooverensstemmelse har listen over overensstemmelsescyklus, der er farvekodet i henhold til cyklusens status, f.eks. kommende, forfaldne snart, forfaldne. Opret et besøg, hvis en cyklus nærmer sig eller snart udløber, og registrer dine observationer for besøgets vurderingsopgave. Hvis en overensstemmelsescyklus når sin slutdato uden et fuldført besøg, kan du enten oprette et besøg eller angive en årsag til at springe over besøget.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil registrere overensstemmelsesaktiviteter: Tilladelsessættet Field Sales Representative for Life Sciences
            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Kontooverensstemmelse.
              På en mobilenhed skal du gå til fanen Kontooverensstemmelse.
            2. Vælg en kontooverensstemmelsesregistrering.
              Alle overensstemmelsescyklusser for kontoen vises.
            3. Registrer dine observationer.
              1. Hvis du vil oprette et besøg for en cyklus, der snart eller snart udløber, skal du klikke på Opret besøg.
              2. Klik på den hurtige handling for at rapportere overensstemmelsesaktiviteter.
              3. Vælg det overensstemmelsesprogram, som du ønsker at knytte til besøget.
                Du kan se felterne baseret på det feltsæt, der er konfigureret for objektet Vurderingsopgave. Angiv værdierne eller de krævede felter.
              4. Angiv detaljerne for aktiviteten.
              5. Gem dine ændringer.
              6. Indsend besøget.
                Statussen på vurderingsopgaven og den tilsvarende cyklus for det tilknyttede overholdelsesprogram ændres til fuldført.
            4. Hvis du vil springe over et besøg for en overensstemmelsescyklus, der nåede dens slutdato uden et fuldført besøg, skal du udføre disse trin.
              1. Klik på Spring besøg for en cyklus.
              2. Angiv en årsag til at springe over besøget.
              3. Gem dine ændringer.
            5. Hvis du vil stoppe cyklusser under en afbrydelse, skal du klikke på Stop cyklus.
            6. Hvis du vil genoptage cyklusser, når en levering genoptages, skal du klikke på Genoptag cyklus.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article