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            Capturar actividades de cumplimiento

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            3. Agentforce Life Sciences

            Capturar actividades de cumplimiento

            En la ficha Cumplimiento de cuenta, ve todos los registros de cumplimiento de cuenta incluyendo los detalles acerca de los ciclos para cada cumplimiento de cuenta. Cada cumplimiento de cuenta tiene la lista de ciclos de cumplimiento codificada por colores según el estado del ciclo, como próximo, próximo, vencido. Cree una visita si un ciclo está próximo o vence pronto, y registre sus observaciones para la tarea de evaluación de la visita. Si un ciclo de cumplimiento alcanza su fecha de finalización sin una visita completa, puede crear una visita o introducir un motivo para omitir la visita.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para registrar actividades de cumplimiento: Conjunto de permisos Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Life Science Commercial y vaya a la ficha Cumplimiento de cuenta.
              En un dispositivo móvil, vaya a la ficha Cumplimiento de cuenta.
            2. Seleccione un registro de cumplimiento de cuenta.
              Se muestran todos los ciclos de cumplimiento para la cuenta.
            3. Registre sus observaciones.
              1. Para crear una visita para un ciclo que vence pronto o próximo, haga clic en Crear visita.
              2. Haga clic en la acción rápida para informar de actividades de cumplimiento.
              3. Seleccione el programa de cumplimiento que desea asociar con la visita.
                Puede ver los campos basándose en el conjunto de campos configurado para el objeto Tarea de evaluación. Introduzca los valores o los campos obligatorios.
              4. Introduzca los detalles de la actividad.
              5. Guarde sus cambios.
              6. Envíe la visita.
                El estado de la tarea de evaluación y el ciclo correspondiente del programa de cumplimiento asociado cambian para completarse.
            4. Para omitir una visita para un ciclo de cumplimiento que alcanzó su fecha de finalización sin una visita completa, realice estos pasos.
              1. Haga clic en Omitir visita para un ciclo.
              2. Introduzca un motivo para omitir la visita.
              3. Guarde sus cambios.
            5. Para detener ciclos durante una interrupción, haga clic en Detener ciclo.
            6. Para reanudar ciclos cuando se reanuda una entrega, haga clic en Reanudar ciclo.
             
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