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            Acquisizione delle attività di conformità

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            3. Scienze della vita Agentforce

            Acquisizione delle attività di conformità

            Nella scheda Account Compliance (Conformità account) sono visualizzati tutti i record di conformità account, inclusi i dettagli dei cicli per ogni conformità account. Ogni conformità account ha l'elenco del ciclo di conformità codificato per colore in base allo stato del ciclo, ad esempio imminente, in scadenza a breve, scaduto. Creare una visita se un ciclo è imminente o scade a breve e registrare le osservazioni per l'operazione di valutazione della visita. Se un ciclo di conformità raggiunge la data finale senza una visita completata, è possibile creare una visita o immettere un motivo per saltare la visita.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per registrare le attività di conformità: Insieme di autorizzazioni Rappresentante vendite sul campo nel settore delle scienze biologiche
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Conformità account.
              Su un dispositivo mobile, accedere alla scheda Conformità account.
            2. Selezionare un record conformità account.
              Vengono visualizzati tutti i cicli di conformità dell'account.
            3. Registrare le osservazioni.
              1. Per creare una visita per un ciclo in scadenza a breve o imminente, fare clic su Crea visita.
              2. Fare clic sull'azione per segnalare le attività di conformità.
              3. Selezionare il programma di conformità che si desidera associare alla visita.
                È possibile visualizzare i campi in base all'insieme di campi configurato per l'oggetto Operazione di valutazione. Immettere i valori o i campi obbligatori.
              4. Immettere i dettagli dell'attività.
              5. Salva le modifiche.
              6. Inviare la visita.
                Lo stato dell'operazione di valutazione e il ciclo corrispondente del programma di conformità associato cambia per essere completato.
            4. Per saltare una visita per un ciclo di conformità che ha raggiunto la data finale senza una visita completata, eseguire i passaggi seguenti.
              1. Fare clic su Salta visita per un ciclo.
              2. Immettere un motivo per saltare la visita.
              3. Salva le modifiche.
            5. Per arrestare i cicli durante un'interruzione, fare clic su Arresta ciclo.
            6. Per riprendere i cicli alla ripresa di una consegna, fare clic su Riprendi ciclo.
             
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