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            コンプライアンス活動の取得

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            コンプライアンス活動の取得

            [取引先コンプライアンス] タブには、各取引先コンプライアンスのサイクルに関する詳細を含む、すべての取引先コンプライアンスレコードが表示されます。各取引先コンプライアンスには、サイクルの状況 ([今後]、[まもなく]、[期限切れ] など) ごとに色分けされたコンプライアンスサイクルリストがあります。サイクルが今後または近々予定されている場合は訪問を作成し、訪問の評価タスクの観測を記録します。完了した訪問がない状態でコンプライアンスサイクルの終了日に達した場合、訪問を作成するか、訪問をスキップする理由を入力できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            コンプライアンス活動を記録する 「ライフサイエンスフィールド営業担当者」権限セット
            1. アプリケーションランチャーから、[Life Science Commercial]を見つけて選択し、[Account Compliance]タブに移動します。
              モバイルデバイスで、[取引先コンプライアンス] タブに移動します。
            2. 取引先コンプライアンスレコードを選択します。
              取引先のすべてのコンプライアンスサイクルが表示されます。
            3. 観測を記録します。
              1. まもなく期限切れになる、または今後期限切れになるサイクルの訪問を作成するには、[Create Visit] をクリックします。
              2. コンプライアンス活動をレポートするクイックアクションをクリックします。
              3. 訪問に関連付けるコンプライアンスプログラムを選択します。
                調査タスクオブジェクトに設定された項目セットに基づいて項目を表示できます。値または必須項目を入力します。
              4. 活動の詳細を入力します。
              5. 変更内容を保存します。
              6. 訪問を送信します。
                評価タスクの状況と、関連付けられたコンプライアンスプログラムの対応するサイクルが完了に変更されます。
            4. 完了した訪問のない終了日に達したコンプライアンスサイクルの訪問をスキップするには、次の手順を実行します。
              1. [サイクルの訪問をスキップ] をクリックします。
              2. 訪問をスキップする理由を入力します。
              3. 変更内容を保存します。
            5. 中断中にサイクルを停止するには、[Stop Cycle (サイクル停止)] をクリックします。
            6. 配信が再開されたときにサイクルを再開するには、［サイクルの再開］ をクリックします。
             
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            Salesforce Help | Article