Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Nalevingsactiviteiten vastleggen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Life Sciences

            Nalevingsactiviteiten vastleggen

            Op het tabblad Accountnaleving ziet u alle accountnalevingsrecords, inclusief de details over de cycli voor elke accountnaleving. Elke nalevingscycluslijst voor accounts heeft een kleurcodering volgens de status van de cyclus, zoals aanstaand, binnenkort vervallen en achterstallig. Maak een bezoek als er een cyclus aankomt of binnenkort afloopt, en leg uw observaties vast voor de beoordelingstaak van het bezoek. Als een nalevingscyclus zijn einddatum bereikt zonder een voltooid bezoek, kunt u een bezoek maken of een reden opgeven om het bezoek over te slaan.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Nalevingsactiviteiten vastleggen: Machtigingenset Verkoopvertegenwoordiger Life Sciences Field
            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Life Science Commercial en ga naar het tabblad Accountnaleving.
              Ga op een mobiel apparaat naar het tabblad Naleving van account.
            2. Selecteer een accountnalevingsrecord.
              Alle nalevingscycli voor de account worden getoond.
            3. Noteer uw observaties.
              1. Als u een bezoek wilt maken voor een cyclus die binnenkort of binnenkort afloopt, klikt u op Bezoek maken.
              2. Klik op de snelle actie om nalevingsactiviteiten te rapporteren.
              3. Selecteer het nalevingsprogramma dat u aan het bezoek wilt koppelen.
                U kunt de velden zien op basis van de veldset die is geconfigureerd voor het object Beoordelingstaak. Geef de waarden of de verplichte velden op.
              4. Geef de details van de activiteit op.
              5. Sla uw wijzigingen op.
              6. Dien het bezoek in.
                De status van de beoordelingstaak en de bijbehorende cyclus van het gekoppelde nalevingsprogramma worden gewijzigd om te worden voltooid.
            4. Als u een bezoek wilt overslaan voor een nalevingscyclus die de einddatum heeft bereikt zonder een voltooid bezoek, voert u deze stappen uit.
              1. Klik op Bezoek overslaan voor een cyclus.
              2. Geef een reden op voor het overslaan van het bezoek.
              3. Sla uw wijzigingen op.
            5. Klik voor het stoppen van cycli tijdens een onderbreking op Cyclus stoppen.
            6. Als u cycli wilt hervatten wanneer een levering wordt hervat, klikt u op Cyclus hervatten.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article