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            Capturar atividades de conformidade

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Capturar atividades de conformidade

            Na guia Conformidade da conta, você vê todos os registros de conformidade da conta, incluindo os detalhes sobre os ciclos para cada conformidade da conta. Cada conformidade de conta tem a lista de ciclo de conformidade codificada por cores conforme o status do ciclo, como futuro, vencido em breve, vencido. Crie uma visita se um ciclo estiver chegando ou vencer em breve e registre suas observações para a tarefa de avaliação da visita. Se um ciclo de conformidade atingir sua data de término sem uma visita concluída, você poderá criar uma visita ou inserir um motivo para ignorar a visita.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
            Permissões de usuário necessárias
            Para registrar atividades de conformidade: Conjunto de permissões Representante de vendas de campo de biociências
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Science Commercial e vá para a guia Conformidade da conta.
              Em um dispositivo móvel, acesse a guia Conformidade da conta.
            2. Selecione um registro de conformidade da conta.
              Todos os ciclos de conformidade para a conta são mostrados.
            3. Registre suas observações.
              1. Para criar uma visita para um ciclo que venha em breve ou futuro, clique em Criar visita.
              2. Clique na ação rápida para relatar atividades de conformidade.
              3. Selecione o programa de conformidade que deseja associar à visita.
                Você pode ver os campos com base no conjunto de campos configurado para o objeto Tarefa de avaliação. Insira os valores ou os campos obrigatórios.
              4. Insira os detalhes da atividade.
              5. Salve suas alterações.
              6. Envie a visita.
                O status da tarefa de avaliação e o ciclo correspondente do programa de conformidade associado mudam para concluído.
            4. Para ignorar uma visita para um ciclo de conformidade que atingiu sua data de término sem uma visita concluída, execute estas etapas.
              1. Clique em Pular visita para um ciclo.
              2. Insira um motivo para ignorar a visita.
              3. Salve suas alterações.
            5. Para interromper os ciclos durante uma interrupção, clique em Parar ciclo.
            6. Para retomar os ciclos quando uma entrega for retomada, clique em Retomar ciclo.
             
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            Salesforce Help | Article