Loading
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Samla in efterlevnadsaktiviteter

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Agentforce Life Sciences

            Samla in efterlevnadsaktiviteter

            På fliken Kontoefterlevnad ser du alla poster för kontoefterlevnad inklusive detaljer om cyklerna för varje kontoefterlevnad. Varje kontoefterlevnad har listan över efterlevnadscykler som är färgkodad per status för cykeln, till exempel kommande, förfallna snart, försenade. Skapa ett besök om en cykel är på väg eller snart ska vara klar, och registrera dina observationer för besökets bedömningsuppgift. Om en efterlevnadscykel når sitt slutdatum utan ett slutfört besök kan du antingen skapa ett besök eller ange en anledning att hoppa över besöket.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
            Användarbehörigheter som krävs
            Registrera efterlevnadsaktiviteter: Behörighetsuppsättningen Fältsäljare för Life Sciences
            1. Sök fram och öppna Kontoefterlevnad i Appstartaren.
              På en mobil enhet, gå till fliken Kontoefterlevnad.
            2. Välj en post för kontoefterlevnad.
              Alla efterlevnadscykler för kontot visas.
            3. Registrera dina observationer.
              1. För att skapa ett besök för en cykel som förfaller snart eller snart, klicka på Skapa besök.
              2. Klicka på snabbåtgärden för att rapportera efterlevnadsaktiviteter.
              3. Välj det efterlevnadsprogram som du vill associera med besöket.
                Du kan se fälten baserat på fältuppsättningen som konfigurerats för objektet Bedömningsuppgift. Ange värdena eller de obligatoriska fälten.
              4. Ange detaljerna för aktiviteten.
              5. Spara dina ändringar.
              6. Skicka in besöket.
                Status för bedömningsuppgiften och motsvarande cykel för det associerade efterlevnadsprogrammet ändras till slutförd.
            4. För att hoppa över ett besök för en efterlevnadscykel som nått sitt slutdatum utan ett slutfört besök, utför dessa steg.
              1. Klicka på Hoppa över besök för en cykel.
              2. Ange en anledning till att hoppa över besöket.
              3. Spara dina ändringar.
            5. För att stoppa cykler under ett avbrott, klicka på Stoppa cykel.
            6. För att återuppta cykler när en leverans återupptas, klicka på Återuppta cykel.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article