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            捕获合规活动

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Agentforce 生命科学

            捕获合规活动

            在“客户合规性”选项卡上，您可以看到所有客户合规性记录，包括关于每个客户合规性周期的详细信息。每个客户合规都有合规周期列表，该列表根据周期的状态进行颜色编码，例如即将到来、即将到期、过期。如果周期即将到来或即将到期，请创建走访，并记录您对走访评估任务的观察结果。如果合规周期到达结束日期而没有完成访问，您可以创建访问或输入跳过访问的原因。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需用户权限
            要记录合规活动： 生命科学现场销售代表权限集
            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择生命科学商业，然后转到“客户合规”选项卡。
              在移动设备上，转到“客户合规性”选项卡。
            2. 选择客户合规记录。
              将显示客户的所有合规周期。
            3. 记录您的观察结果。
              1. 要为即将到期或即将到期的周期创建走访，请单击创建走访。
              2. 单击快速操作，以报告合规活动。
              3. 选择要与访问关联的合规计划。
                您可以查看基于为评估任务对象配置的字段集的字段。输入值或必填字段。
              4. 输入活动的详细信息。
              5. 保存更改。
              6. 提交访问。
                评估任务的状态和相关合规计划的相应周期更改为完成。
            4. 要跳过到达结束日期的合规周期的访问，而没有完成的访问，请执行以下步骤。
              1. 单击跳过访问，了解周期。
              2. 输入跳过访问的原因。
              3. 保存更改。
            5. 要在中断期间停止周期，请单击停止周期。
            6. 要在恢复交付时恢复周期，请单击恢复周期。
             
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            Salesforce Help | Article