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            採取合規活動

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 生命科學

            採取合規活動

            在「帳戶合規性」索引標籤上,您會看見所有帳戶合規性記錄,包括每個帳戶合規性的週期詳細資料。每個帳戶合規性都有依循環狀態 (例如即將到期、即將到期、即將逾期) 以色彩編碼的合規性週期清單。如果週期即將到期或即將到期,請建立造訪,並記錄造訪評估工作的觀察。如果合規性週期到達其結束日期且沒有完成的造訪,您可以建立造訪或輸入略過造訪的原因。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需的使用者權限
            記錄合規性活動: 「生命科學現場銷售代表」權限集
            1. 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Science Commercial」,然後移至「帳戶合規性」索引標籤。
              在行動裝置上,移至「帳戶合規性」索引標籤。
            2. 選取帳戶合規性記錄。
              系統會顯示帳戶的所有合規性週期。
            3. 記錄您的觀察。
              1. 若要針對即將到期的週期建立造訪,請按一下「建立造訪」。
              2. 按一下快速動作以報告合規性活動。
              3. 選取您要與造訪相關聯的合規性計畫。
                您可以根據針對「評估工作」物件設定的欄位集來查看欄位。輸入值或必要欄位。
              4. 輸入活動的詳細資料。
              5. 儲存您的變更。
              6. 提交造訪。
                評估工作的狀態和相關聯合計畫的對應週期會變更為完成。
            4. 若要略過在未完成造訪的情況下達到其結束日期的合規週期造訪,請執行下列步驟。
              1. 針對週期按一下「略過造訪」。
              2. 輸入略過造訪的原因。
              3. 儲存您的變更。
            5. 若要在中斷期間停止週期,請按一下「停止週期」。
            6. 若要在傳送恢復時恢復週期,請按一下「恢復週期」。
             
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