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          執行提供者參與合規造訪

          執行提供者參與合規造訪

          追蹤您所指派區域範圍內的帳戶合規性。使用帳戶的色彩編碼合規性清單,以確保您不會遺漏任何必要週期。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。
          • 建立合規性週期的造訪
            針對即將到期、即將到期或逾期的合規週期,建立目標 HCO 的造訪。
          • 採取合規活動
            在「帳戶合規性」索引標籤上,您會看見所有帳戶合規性記錄,包括每個帳戶合規性的週期詳細資料。每個帳戶合規性都有依循環狀態 (例如即將到期、即將到期、即將逾期) 以色彩編碼的合規性週期清單。如果週期即將到期或即將到期,請建立造訪,並記錄造訪評估工作的觀察。如果合規性週期到達其結束日期且沒有完成的造訪,您可以建立造訪或輸入略過造訪的原因。
           
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          Salesforce Help | Article