Loading
Konfigurer delingsregler for handlingsplanskabeloner

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurer delingsregler for handlingsplanskabeloner

Handlingsplanskabeloner er som standard designtidsobjekter, som kun registreringsejeren har adgang til. Hvis du vil gøre det muligt for salgsrepræsentanter og andre interne brugere at se og bruge handlingsplanskabeloner for overholdelse af udbyderengagement, skal du konfigurere delingsregler for at tildele bredere adgang i din organisation.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere delingsregler for handlingsplanskabeloner: Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Science
  1. Skriv Delingsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Delingsindstillinger.
  2. I afsnittet Delingsregler skal du finde Handlingsplanskabelon og klikke på Ny.
  3. Konfigurer delingsreglen:
    • Betegnelse: Angiv et beskrivende navn for reglen (f.eks. "Alle interne brugere - handlingsplanskabeloner")
    • Regelnavn: API-navnet udfyldes automatisk baseret på din betegnelse
    • Beskrivelse: (Valgfrit) Tilføj kontekst om regelens formål
  4. I afsnittet Vælg din regeltype skal du vælge Baseret på registreringsejer.
  5. For Del registreringer ejet af skal du vælge Alle interne brugere.
  6. I afsnittet Del med:
    • Vælg alle interne brugere
    • Indstil adgangsniveauet til Skrivebeskyttet
  7. Gem dine ændringer.
    Bemærk
    Bemærk Når du har gemt, genberegner systemet registreringsdeling. Denne proces tager ca. 2-3 sekunder. Når den er fuldført, kan alle interne brugere se handlingsplanskabelonen og dens tilknyttede elementer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article