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Konfigurieren von Freigaberegeln für Aktionsplanvorlagen

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Konfigurieren von Freigaberegeln für Aktionsplanvorlagen

Aktionsplanvorlagen sind standardmäßig Designzeitobjekte, auf die nur der Datensatzinhaber zugreifen kann. Konfigurieren Sie Freigaberegeln, damit Vertriebsmitarbeiter und andere interne Benutzer Aktionsplanvorlagen für die Einhaltung des Anbieterengagements anzeigen und verwenden können, um breiteren Zugriff innerhalb Ihrer Organisation zu gewähren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren von Freigaberegeln für Aktionsplanvorlagen: Berechtigungssatz "Handelsadministrator für Life Science"
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Freigabeeinstellungen ein und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
  2. Suchen Sie im Abschnitt "Freigaberegeln" nach Aktionsplanvorlage und klicken Sie auf Neu.
  3. Konfigurieren Sie die Freigaberegel:
    • Bezeichnung: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Regel ein (z. B. "Alle internen Benutzer – Aktionsplanvorlagen")
    • Regelname: Der API-Name wird automatisch anhand Ihrer Bezeichnung ausgefüllt.
    • Beschreibung: (Optional) Hinzufügen von Kontext zum Zweck der Regel
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Regeltyp auswählen" die Option Basierend auf Datensatzinhaber aus.
  5. Wählen Sie für "Datensätze freigeben, deren Inhaber Sie sind" die Option Alle internen Benutzer aus.
  6. Im Abschnitt "Freigeben für":
    • Auswählen von "Alle internen Benutzer"
    • Festlegen der Zugriffsebene auf "Schreibgeschützt"
  7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    Hinweis
    Hinweis Nach dem Speichern berechnet das System die Datensatzfreigabe neu. Dieser Vorgang dauert etwa 2–3 Sekunden. Nach Abschluss können alle internen Benutzer die Aktionsplanvorlage und die zugehörigen Elemente anzeigen.
 
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