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Configurar reglas de colaboración para plantillas de planes de acción

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Configurar reglas de colaboración para plantillas de planes de acción

De forma predeterminada, las plantillas de planes de acción son objetos de tiempo de diseño a los que solo puede acceder el propietario del registro. Para permitir a los representantes de ventas y otros usuarios internos ver y utilizar plantillas de planes de acción para el cumplimiento de la implicación de proveedores, configure reglas de colaboración para otorgar un acceso más amplio dentro de su organización.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar reglas de colaboración para plantillas de planes de acción: Conjunto de permisos Administrador de Life Science Commercial
  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de colaboración y luego seleccione Configuración de colaboración.
  2. En la sección Reglas de colaboración, localice Plantilla de plan de acción y haga clic en Nuevo.
  3. Configure la regla de colaboración:
    • Etiqueta: Ingrese un nombre descriptivo para la regla (por ejemplo, "Todos los usuarios internos - Plantillas de planes de acción")
    • Nombre de regla: El nombre de API se rellena automáticamente basándose en su etiqueta
    • Descripción: (Opcional) Agregar contexto acerca del propósito de la regla
  4. En la sección Seleccionar su tipo de regla, seleccione Basado en propietario de registro.
  5. Para Compartir registros propiedad de, seleccione Todos los usuarios internos.
  6. En la sección Compartir con:
    • Seleccionar todos los usuarios internos
    • Establecer el nivel de acceso en Solo lectura
  7. Guarde sus cambios.
    Nota
    Nota Después de guardar, el sistema vuelve a calcular la colaboración de registros. Este proceso tarda aproximadamente de 2 a 3 segundos. Una vez completada, todos los usuarios internos pueden ver la Plantilla de plan de acción y sus elementos asociados.
 
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