Loading
Jakosääntöjen määrittäminen toimintasuunnitelmamalleille

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Jakosääntöjen määrittäminen toimintasuunnitelmamalleille

Toimintasuunnitelmamallit ovat oletusarvoisesti design-aikojen objekteja, joiden käyttöoikeus on vain tietueen omistajalle. Jos haluat sallia myyntiedustajien ja muiden sisäisten käyttäjien tarkastella ja käyttää toimintasuunnitelmamalleja tarjoajien osallistumistoimintojen noudattamiseksi, määritä jakosääntöjä myöntääksesi laajemmat käyttöoikeudet organisaatiossasi.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Jakosääntöjen määrittäminen toimintasuunnitelmamalleille: Life Science Commercial -pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko
  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
  2. Etsi Jakosäännöt-osiosta Toimintasuunnitelman malli ja napsauta Uusi.
  3. Jakosäännön määrittäminen:
    • Otsikko: Syötä säännön kuvaava nimi (esimerkiksi "Kaikki sisäiset käyttäjät - toimintasuunnitelmamallit")
    • Säännön nimi: API-nimi täytetään automaattisesti otsikkosi perusteella
    • Kuvaus: (Valinnainen) Lisää säännön käyttötarkoitukseen liittyvä konteksti
  4. Valitse Valitse sääntötyyppi -osiosta Perustuu tietueen omistajaan.
  5. Valitse Jaa omistamat tietueet -asetukseksi Kaikki sisäiset käyttäjät.
  6. Jaa jakosivulla:
    • Valitse kaikki sisäiset käyttäjät
    • Määritä käyttöoikeustasoksi Vain luku
  7. Tallenna muutokset.
    Huomautus
    Huomautus Kun tallennat tietueen, järjestelmä laskee tietueiden jaon uudelleen. Tämä prosessi kestää noin 2–3 sekuntia. Kun kaikki sisäiset käyttäjät ovat valmiita, he voivat tarkastella toimintasuunnitelmamallia ja siihen liittyviä kohteita.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article