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Configuration de règles de partage pour des modèles de plan d'action

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Configuration de règles de partage pour des modèles de plan d'action

Par défaut, les modèles de plan d'action sont des objets de conception auxquels seul le propriétaire de l'enregistrement peut accéder. Pour permettre aux commerciaux et aux autres utilisateurs internes d'afficher et d'utiliser des modèles de plan d'action pour la conformité à l'engagement des prestataires, configurez des règles de partage pour accorder un accès élargi au sein de votre organisation.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer des règles de partage pour des modèles de plan d'action : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial de Life Science
  1. Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
  2. Dans la section Règles de partage, accédez à Modèle de plan d'action, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Configurez la règle de partage :
    • Étiquette : Saisissez un nom descriptif pour la règle (par exemple, « Tous les utilisateurs internes - Modèles de plan d'action »)
    • Nom de la règle : Le nom d'API est automatiquement rempli en fonction de votre étiquette
    • Description : (Facultatif) Ajouter un contexte sur l'objet de la règle
  4. Dans la section Sélectionner votre type de règle, sélectionnez Basé sur le propriétaire de l'enregistrement.
  5. Pour Partager les enregistrements appartenant à, sélectionnez Tous les utilisateurs internes.
  6. Dans la section Partager avec :
    • Sélectionner tous les utilisateurs internes
    • Définir le niveau d'accès sur Lecture seule
  7. Enregistrez vos modifications.
    Remarque
    Remarque Une fois enregistré, le système recalcule le partage d'enregistrement. Ce processus prend environ 2 à 3 secondes. Lorsqu'il est terminé, tous les utilisateurs internes peuvent afficher le modèle de plan d'action et ses éléments associés.
 
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