Loading
Regels voor delen configureren voor actieplansjablonen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Regels voor delen configureren voor actieplansjablonen

Actieplansjablonen zijn standaard ontwerptijdobjecten waartoe alleen de recordeigenaar toegang heeft. Als u verkoopvertegenwoordigers en andere interne gebruikers actieplansjablonen wilt laten weergeven en gebruiken voor naleving van de betrokkenheid van aanbieders, configureert u regels voor delen om bredere toegang binnen uw organisatie te verlenen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Regels voor delen configureren voor actieplansjablonen: Machtigingenset Commercieel beheerder voor Life Science
  1. Geef vanuit Set-up Instellingen voor delen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor delen.
  2. Zoek in de sectie Regels voor delen naar Actieplansjabloon en klik op Nieuw.
  3. Configureer de regel voor delen:
    • Label: Geef een beschrijvende naam op voor de regel (bijvoorbeeld "Alle interne gebruikers - Actieplansjablonen")
    • Regelnaam: De API-naam wordt automatisch ingevuld op basis van uw label
    • Beschrijving: (Optioneel) Voeg context toe over het doel van de regel
  4. Selecteer in de sectie Uw regeltype selecteren de optie Gebaseerd op recordeigenaar.
  5. Selecteer Alle interne gebruikers bij Records delen waarvan eigenaar is.
  6. In de sectie Delen met:
    • Alle interne gebruikers selecteren
    • Stel het toegangsniveau in op Alleen-lezen
  7. Sla uw wijzigingen op.
    Opmerking
    Opmerking Nadat u hebt opgeslagen, berekent het systeem het delen van records opnieuw. Dit proces duurt ongeveer 2–3 seconden. Wanneer voltooid, kunnen alle interne gebruikers de actieplansjabloon en de gekoppelde items ervan weergeven.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article