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Configurar regras de compartilhamento para modelos de plano de ação

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Configurar regras de compartilhamento para modelos de plano de ação

Por padrão, os modelos de plano de ação são objetos de design-time que somente o proprietário do registro pode acessar. Para permitir que os representantes de vendas e outros usuários internos visualizem e usem modelos de plano de ação para conformidade de engajamento do provedor, configure regras de compartilhamento para conceder acesso mais amplo em sua organização.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar regras de compartilhamento para modelos de plano de ação: Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de compartilhamento e selecione Configurações de compartilhamento.
  2. Na seção Regras de compartilhamento, localize Modelo de plano de ação e clique em Novo.
  3. Configure a regra de compartilhamento:
    • Rótulo: Insira um nome descritivo para a regra (por exemplo, "Todos os usuários internos – Modelos do plano de ação")
    • Nome da regra: O nome da API é preenchido automaticamente com base no seu rótulo
    • Descrição: (Opcional) Adicionar contexto sobre a finalidade da regra
  4. Na seção Selecionar seu tipo de regra, selecione Com base no proprietário do registro.
  5. Para Compartilhar registros de propriedade de, selecione Todos os usuários internos.
  6. Na seção Compartilhar com:
    • Selecionar Todos os usuários internos
    • Defina o nível de acesso como Somente leitura
  7. Salve suas alterações.
    Nota
    Nota Depois de salvar, o sistema recalcula o compartilhamento de registro. Esse processo leva aproximadamente 2 a 3 segundos. Quando concluído, todos os usuários internos podem visualizar o Modelo do plano de ação e seus itens associados.
 
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