Loading
Настройка правил общего доступа для шаблонов плана действий

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Настройка правил общего доступа для шаблонов плана действий

По умолчанию шаблоны плана действий — это объекты проектного времени, доступные только ответственному за запись. Чтобы разрешить торговым представителям и другим внутренним пользователям просматривать и использовать шаблоны плана действий для соответствия занятости поставщика, настройте правила общего доступа для предоставления более широкого доступа в организации.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки правил общего доступа для шаблонов плана действий: Набор полномочий администратора Life Science Commercial
  1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Параметры общего доступа», а потом выберите «Параметры общего доступа».
  2. В разделе «Правила общего доступа» найдите «Шаблон плана действий» и нажмите «Создать».
  3. Настройте правило общего доступа:
    • Метка: Введите описательное имя правила (например, «Все внутренние пользователи - шаблоны плана действий»)
    • Имя правила: Имя API заполняется автоматически на основе метки
    • Описание: (Дополнительно) Добавить контекст о цели правила
  4. В разделе «Выбрать тип правила» выберите «На основе ответственного за запись».
  5. В поле «Общий доступ к записям, за которые ответственны» выберите «Все внутренние пользователи».
  6. В разделе «Общий доступ с»:
    • Выбрать всех внутренних пользователей
    • Установка уровня доступа на «Только для чтения»
  7. Сохраните внесенные изменения.
    Примечание
    Примечание После сохранения система пересчитывает общий доступ к записям. Этот процесс занимает примерно 2-3 секунды. После завершения все внутренние пользователи могут просматривать шаблон плана действий и связанные элементы.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article