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配置行动计划模板的共享规则

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配置行动计划模板的共享规则

默认情况下，行动计划模板是设计时对象，只有记录所有人可以访问。要使销售代表和其他内部用户能够查看和使用提供商参与合规性的行动计划模板，请配置共享规则，以在贵组织中授予更广泛的访问权限。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需用户权限
要配置行动计划模板的共享规则： 生命科学商业管理员权限集
  1. 从快速查找框的“设置”中，输入“共享设置”，然后选择“共享设置”。
  2. 在“共享规则”部分中，找到行动计划模板并单击新建。
  3. 配置共享规则：
    • 标签：输入规则的描述名称（例如，“所有内部用户 - 行动计划模板”）
    • 规则名称：API 名称根据您的标签自动填充
    • 描述：（可选）添加关于规则目的的上下文
  4. 在“选择规则类型”部分，选择基于记录所有人。
  5. 对于共享拥有的记录，选择所有内部用户。
  6. 在共享对象部分中：
    • 选择所有内部用户
    • 将访问权限级别设置为只读
  7. 保存更改。
    备注
    备注 保存后，系统会重新计算记录共享。此过程大约需要 2-3 秒。完成后，所有内部用户可以查看行动计划模板及其关联项目。
 
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