Crear un cumplimiento de cuenta utilizando Plan de acción
Para HCO, donde es probable que se utilice un producto recién lanzado, cree registros de cumplimiento de cuentas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un cumplimiento de cuenta:
Conjunto de permisos Administrador de Life Science Commercial
Agregue el componente Lista de planes de acción a la página Cuenta.
En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas.
Seleccione una cuenta.
Haga clic en Nuevo plan.
Ingrese un nombre y una descripción para el plan de acción.
Seleccione la plantilla de cumplimiento basándose en los ciclos de cumplimiento que se generan.
Seleccione el programa de cuidados que asoció con la plantilla de cumplimiento seleccionada.
Seleccione una fecha de inicio.
Haga clic en Siguiente.
Verifique los ciclos y guarde sus cambios.
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