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Création d'une conformité de compte en utilisant un plan d'action

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Création d'une conformité de compte en utilisant un plan d'action

Pour les fournisseurs de services financiers, lorsqu'un nouveau produit est susceptible d'être utilisé, créez des enregistrements de conformité de compte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

Autorisations utilisateur requises
Pour créer une conformité de compte :	Ensemble d'autorisations Administrateur commercial de Life Science

Ajoutez le composant Liste de plans d'action à la page Compte.
Reportez-vous à Création et configuration de pages d’enregistrement Lightning Experience.
Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Comptes.
Sélectionnez un compte.
Cliquez sur Nouveau plan.
Saisissez un nom et une description pour le plan d'action.
Sélectionnez le modèle de conformité basé sur les cycles de conformité générés.
Sélectionnez le programme de soins que vous avez associé au modèle de conformité sélectionné.
Sélectionnez une date de début.
Cliquez sur Suivant.
Vérifiez les cycles, puis enregistrez vos modifications.