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            Criar uma conformidade de conta usando o plano de ação

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Criar uma conformidade de conta usando o plano de ação

            Para HCOs, em que um produto iniciado recentemente provavelmente será usado, crie registros de conformidade da conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar uma conformidade da conta: Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência
            1. Adicione o componente Lista de planos de ação à página Conta.
            2. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contas.
            3. Selecione uma conta.
            4. Clique em Novo plano.
            5. Insira um nome e uma descrição para o plano de ação.
            6. Selecione o modelo de conformidade com base no qual os ciclos de conformidade são gerados.
            7. Selecione o programa de cuidados que você associou ao modelo de conformidade selecionado.
            8. Selecione uma data de início.
            9. Clique em Avançar.
            10. Verifique os ciclos e salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article