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          使用行动计划创建客户合规性

          使用行动计划创建客户合规性

          对于可能使用新推出产品的 HCO,创建客户合规记录。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          要创建客户合规性: 生命科学商业管理员权限集
          1. 将行动计划列表组件添加到客户页面。
          2. 从应用程序启动器中,查找并选择客户
          3. 选择客户。
          4. 单击新建计划
          5. 输入行动计划的名称和描述。
          6. 选择合规模板,根据模板生成合规周期。
          7. 选择与选定合规模板关联的护理计划。
          8. 选择开始日期。
          9. 单击下一步
          10. 验证周期,并保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article