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            Erstellen von Compliance-Vorlagen mithilfe von Aktionsplanvorlagen

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            3. Agentforce Life Sciences

            Erstellen von Compliance-Vorlagen mithilfe von Aktionsplanvorlagen

            Definieren Sie die Struktur für die Durchführung eines Compliance-Programms.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen einer Compliance-Vorlage:

            Berechtigungssatz "Aktionspläne"

            oder

            Alle Daten modifizieren
            1. Suchen Sie Aktionsplanvorlagen im App Launcher, wählen Sie es aus und klicken Sie dann auf Neu.
            2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Aktionsplanvorlage ein.
            3. Auswählen des Aktionsplantyps als Compliance für Anbieterengagement
            4. Wählen Sie ein Zielobjekt als Account aus.
            5. Wählen Sie bei Bedarf diese Optionen aus.
              • Nach Abschluss angehalten zulässig
              • Vorzyklus erforderlich
              • Letztes Zyklusverhalten
              • Neustartverhaltenstyp
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            7. Erstellen Sie den ersten Compliance-Zyklus für das Anbieterengagement.
              1. Klicken Sie auf New Provider Engagement Compliance Cycle (Compliance-Zyklus für neues Anbieterengagement).
              2. Geben Sie den Namen und die Dauer des Zyklus ein.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Erstellen Sie nachfolgende Zyklen.
              1. Klicken Sie auf Neu.
              2. Klicken Sie auf Compliance-Zyklus für Anbieterengagement.
              3. Geben Sie den Namen und die Dauer des Zyklus ein.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              5. Wiederholen Sie Schritt 8, um alle erforderlichen Zyklen zu erstellen.
             
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            Salesforce Help | Article