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            Crear plantilla de cumplimiento utilizando plantilla de plan de acción

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            3. Agentforce Life Sciences

            Crear plantilla de cumplimiento utilizando plantilla de plan de acción

            Defina la estructura para dirigir un programa de cumplimiento.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear una plantilla de cumplimiento:

            Conjunto de permisos Planes de acción

            o bien

            Modificar todos los datos
            1. Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Plantillas de planes de acción y luego haga clic en Nuevo.
            2. Introduzca un nombre y una descripción para la plantilla de plan de acción.
            3. Seleccionar el tipo de plan de acción como Cumplimiento de implicación de proveedor
            4. Seleccione un Objeto de destino como Cuenta.
            5. Si es necesario, seleccione estas opciones.
              • Detener permitido tras la finalización
              • Se requiere ciclo previo
              • Comportamiento de último ciclo
              • Tipo de comportamiento de reinicio
            6. Guarde sus cambios.
            7. Cree el primer ciclo de cumplimiento de implicación de proveedor.
              1. Haga clic en Nuevo ciclo de cumplimiento de implicación de proveedor.
              2. Introduzca el nombre y la duración del ciclo.
              3. Guarde sus cambios.
            8. Cree ciclos posteriores.
              1. Haga clic en Nuevo.
              2. Haga clic en Ciclo de cumplimiento de implicación de proveedor.
              3. Introduzca el nombre y la duración del ciclo.
              4. Guarde sus cambios.
              5. Repita el paso 8 para crear todos los ciclos requeridos.
             
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