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            Création d'un modèle de conformité en utilisant un modèle de plan d'action

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            Création d'un modèle de conformité en utilisant un modèle de plan d'action

            Définissez la structure de conduite d'un programme de conformité.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un modèle de conformité :

            Ensemble d'autorisations Plans d'action

            ou

            Modifier toutes les données
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles de plan d'action, puis cliquez sur Nouveau.
            2. Saisissez un nom et une description pour le modèle de plan d'action.
            3. Sélectionner le type de plan d’action Conformité Engagement des prestataires
            4. Sélectionnez un Objet cible en tant que Compte.
            5. Si nécessaire, sélectionnez les options ci-dessous.
              • Arrêt autorisé une fois terminé
              • Pré-cycle requis
              • Comportement du dernier cycle
              • Type de comportement de redémarrage
            6. Enregistrez vos modifications.
            7. Créez le premier cycle de conformité d’engagement des prestataires.
              1. Cliquez sur Nouveau cycle de conformité d’engagement des prestataires.
              2. Saisissez le nom et la durée du cycle.
              3. Enregistrez vos modifications.
            8. Créez des cycles suivants.
              1. Cliquez sur Nouveau.
              2. Cliquez sur Cycle de conformité d’engagement des prestataires.
              3. Saisissez le nom et la durée du cycle.
              4. Enregistrez vos modifications.
              5. Répétez l'étape 8 pour créer tous les cycles requis.
             
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            Salesforce Help | Article