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            Creazione di un modello di conformità utilizzando il modello del piano di azione

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            3. Scienze della vita Agentforce

            Creazione di un modello di conformità utilizzando il modello del piano di azione

            Definire la struttura per l'esecuzione di un programma di conformità.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare un modello di conformità:

            Insieme di autorizzazioni Piani di azione

            oppure

            Modifica tutti i dati
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Modelli del piano di azione, quindi fare clic su Nuovo.
            2. Immettere un nome e una descrizione per il modello del piano di azione.
            3. Selezione del tipo di piano di azione come Conformità del coinvolgimento
            4. Selezionare un oggetto di destinazione come account.
            5. Se necessario, selezionare queste opzioni.
              • Stop consentito dopo il completamento
              • Pre-ciclo richiesto
              • Comportamento ultimo ciclo
              • Tipo di comportamento di riavvio
            6. Salva le modifiche.
            7. Creare il primo ciclo di conformità del coinvolgimento dell'operatore.
              1. Fare clic su Nuovo ciclo conformità coinvolgimento operatore.
              2. Immettere il nome e la durata del ciclo.
              3. Salva le modifiche.
            8. Creare cicli successivi.
              1. Fai clic su Nuova.
              2. Fare clic su Provider Engagement Compliance Cycle.
              3. Immettere il nome e la durata del ciclo.
              4. Salva le modifiche.
              5. Ripetere il passaggio 8 per creare tutti i cicli richiesti.
             
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            Salesforce Help | Article