アクションプランテンプレートを使用したコンプライアンステンプレートの作成
コンプライアンスプログラムを実施するための体制を定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| コンプライアンステンプレートを作成する | アクションプラン権限セット または 「すべてのデータの編集」 |
- アプリケーションランチャーから、[アクションプランテンプレート] を見つけて選択し、[新規] をクリックします。
- アクションプランテンプレートの名前と説明を入力します。
- Provider Engagement Compliance としてアクションプラン種別を選択
- ［Target Object as Account］ を選択します。
-
必要に応じて、次のオプションを選択します。
- 完了後に停止を許可
- 必要な前サイクル
- 最後のサイクル動作
- 再起動動作種別
- 変更内容を保存します。
-
最初の提供者エンゲージメントコンプライアンスサイクルを作成します。
- [New Provider Engagement Compliance Cycle (新規提供者エンゲージメントコンプライアンスサイクル)] をクリックします。
- サイクル名と期間を入力します。
- 変更内容を保存します。
-
後続のサイクルを作成します。
- [新規] をクリックします。
- [Provider Engagement Compliance Cycle (プロバイダーエンゲージメントコンプライアンスサイクル)] をクリックします。
- サイクル名と期間を入力します。
- 変更内容を保存します。
- ステップ 8 を繰り返して、必要なすべてのサイクルを作成します。
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