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            Criar modelo de conformidade usando o modelo de plano de ação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Criar modelo de conformidade usando o modelo de plano de ação

            Defina a estrutura para realizar um programa de conformidade.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar um modelo de conformidade:

            Conjunto de permissões de Planos de ação

            ou

            Modificar todos os dados
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Modelos de plano de ação e clique em Novo.
            2. Insira um nome e uma descrição para o modelo do plano de ação.
            3. Selecione o Tipo de plano de ação como Conformidade do engajamento do provedor
            4. Selecione um Objeto de destino como Conta.
            5. Se necessário, selecione estas opções.
              • Parar permitido após a conclusão
              • Pré-ciclo necessário
              • Comportamento do último ciclo
              • Tipo de comportamento de reinicialização
            6. Salve suas alterações.
            7. Crie o primeiro ciclo de conformidade de engajamento do provedor.
              1. Clique em Novo ciclo de conformidade de engajamento do provedor.
              2. Insira o nome e a duração do ciclo.
              3. Salve suas alterações.
            8. Crie ciclos subsequentes.
              1. Clique em Novo.
              2. Clique em Ciclo de conformidade de engajamento do provedor.
              3. Insira o nome e a duração do ciclo.
              4. Salve suas alterações.
              5. Repita a Etapa 8 para criar todos os ciclos necessários.
             
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            Salesforce Help | Article