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          使用行动计划模板创建合规模板

          使用行动计划模板创建合规模板

          定义执行合规计划的结构。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          要创建合规模板:

          行动计划权限集

          修改所有数据

          1. 从应用程序启动器中,找到并选择行动计划模板,然后单击新建
          2. 输入行动计划模板的名称和描述。
          3. 将行动计划类型选择为提供商参与合规
          4. 将目标对象选择为客户
          5. 如果需要,选择这些选项。
            • 完成后允许停止
            • 需要周期前
            • 上一个周期行为
            • 重新启动行为类型
          6. 保存更改。
          7. 创建第一个提供商参与合规周期。
            1. 单击新建提供商参与合规周期。
            2. 输入周期名称和持续时间。
            3. 保存更改。
          8. 创建后续周期。
            1. 单击新建
            2. 单击提供商参与合规周期
            3. 输入周期名称和持续时间。
            4. 保存更改。
            5. 重复步骤 8,创建所有必需的周期。
           
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          Salesforce Help | Article