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            使用動作計畫範本建立合規範本

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 生命科學

            使用動作計畫範本建立合規範本

            定義執行規範計畫的結構。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需的使用者權限
            若要建立合規範本:

            動作計畫權限集

            或

            「修改所有資料」權限
            1. 進入 App Launcher，尋找並選取「動作計畫範本」，然後按一下「新增」。
            2. 輸入動作計畫範本的名稱和描述。
            3. 選取「動作計畫類型」作為「提供者參與合規性」
            4. 選取「目標物件」作為「帳戶」。
            5. 視需要選取這些選項。
              • 完成後允許停止
              • 需要前週期
              • 上一期行為
              • 重新啟動行為類型
            6. 儲存您的變更。
            7. 建立第一個提供者參與合規性週期。
              1. 按一下「新增提供者參與合規週期」。
              2. 輸入週期名稱與持續時間。
              3. 儲存您的變更。
            8. 建立後續週期。
              1. 按一下「新增」。
              2. 按一下「提供者參與週期合規性」。
              3. 輸入週期名稱與持續時間。
              4. 儲存您的變更。
              5. 重複步驟 8 以建立所有必要週期。
             
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            Salesforce Help | Article