Wenn Vertriebsmitarbeiter die Zustellung für ein neu eingeführtes Produkt an einen HCO bestätigen, generieren Sie Compliance-Zyklen für den HCO.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Generieren von Compliance-Zyklen:
Berechtigungssatz "Handelsadministrator für Life Science"
oder
Außendienstmitarbeiter für Biowissenschaften
Suchen Sie im App Launcher nach Account-Compliance und wählen Sie diese Option aus.
Wählen Sie eine Account-Compliance aus und klicken Sie dann auf Aktionsplan starten.
Sie können eine Account-Compliance nur über das Internet und mithilfe der konfigurierten Schaltfläche "Schnellaktion" starten. Wenn Sie sich auf einem Mobilgerät befinden, klicken Sie auf Im Web anzeigen und dann auf Aktionsplan über das Web starten.
Wählen Sie ein Startdatum aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
Ändern Sie den Status des Aktionsplans zu In Bearbeitung und speichern Sie ihn erneut.
Hinweis Sie können den Status einer Account-Compliance nur ändern, indem Sie die zum Starten, Anhalten oder Neustarten der Account-Compliance konfigurierten Schaltflächen für Schnellaktionen verwenden.
Salesforce generierte Vorzyklen und Zyklen und die Zyklen sind auf der Registerkarte "Elemente" sichtbar.
Tipp Aktualisieren Sie den Account-Compliance-Status per Massenvorgang mithilfe der Connect-API, um Compliance-Zyklen für mehrere Accounts zu generieren.
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