Cuando los representantes de ventas confirman la entrega de un producto de lanzamiento reciente a un HCO, genere ciclos de cumplimiento para el HCO.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para generar ciclos de cumplimiento:
Conjunto de permisos Administrador de Life Science Commercial
o bien
Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cumplimiento de cuentas.
Seleccione un cumplimiento de cuenta y luego haga clic en Iniciar plan de acción.
Puede iniciar el cumplimiento de una cuenta solo desde Internet y utilizando el botón Acción rápida configurado. Si está en un dispositivo móvil, haga clic en Ver en web y luego haga clic en iniciar el plan de acción desde web.
Seleccione una fecha de inicio y guarde sus cambios.
Cambie el estado del plan de acción a En curso y vuelva a guardar.
Nota Puede cambiar el estado de un cumplimiento de cuenta solo utilizando los botones Acción rápida configurados para iniciar, detener o reiniciar el cumplimiento de cuenta.
Salesforce generó ciclos previos y ciclos, y los ciclos son visibles en la ficha Elementos.
Sugerencia Para generar ciclos de cumplimiento para múltiples cuentas, actualice de forma masiva el estado de cumplimiento de cuentas utilizando la API de conexión.
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