コンプライアンスサイクルの生成

営業担当が HCO への新規発売商品の納入を確認したら、HCO のコンプライアンスサイクルを生成します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

必要なユーザー権限
コンプライアンスサイクルを生成する	「ライフサイエンス商業管理者」権限セットまたはライフサイエンスフィールド営業担当者

必要なユーザー権限

コンプライアンスサイクルを生成する

「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

または

ライフサイエンスフィールド営業担当者

アプリケーションランチャーで、[Accounts Compliance (取引先コンプライアンス)] タブを見つけて選択します。
取引先コンプライアンスを選択し、[アクションプランを開始] をクリックします。
取引先コンプライアンスは、Web からのみ開始でき、設定されたクイックアクションボタンを使用して開始できます。モバイルデバイスを使用している場合は、[Web で表示] をクリックし、[Web からアクションプランを開始] をクリックします。
開始日を選択し、変更を保存します。
アクションプランの状況を「処理中」に変更し、再度保存します。
メモ取引先コンプライアンスの状況は、取引先コンプライアンスを開始、停止、または再開するように設定された [クイックアクション] ボタンを使用してのみ変更できます。
Salesforce によって事前サイクルとサイクルが生成され、そのサイクルが [項目] タブに表示されます。