Quando os representantes de vendas confirmam a entrega de um produto recém-lançado para um HCO, gere ciclos de conformidade para o HCO.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para gerar ciclos de conformidade:
Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência
ou
Representante de vendas de campo de biociências
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione a guia Conformidade de contas.
Selecione uma conformidade da conta e clique em Iniciar plano de ação.
Você pode iniciar uma conformidade de conta apenas na Web e usando o botão Ação rápida configurado. Se você estiver em um dispositivo móvel, clique em Visualizar na Web e, em seguida, clique em Iniciar o plano de ação na Web.
Selecione uma data de início e salve suas alterações.
Altere o status do plano de ação para Em andamento e salve novamente.
Nota Você pode alterar o status de uma conformidade de conta apenas usando os botões de Ação rápida configurados para iniciar, interromper ou reiniciar a conformidade da conta.
Os pré-ciclos e os ciclos gerados pelo Salesforce estão visíveis na guia Itens.
Dica Para gerar ciclos de conformidade para várias contas, atualize em massa o status de conformidade da conta usando a API de conexão.
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