När säljare bekräftar leverans av en nyligen lanserad produkt till en HCO, skapa efterlevnadscykler för HCO.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Skapa efterlevnadscykler:
Behörighetsuppsättningen Life Science Commercial Admin
eller
Fältsäljare för Life Sciences
Sök fram och öppna Kontoefterlevnad i Appstartaren.
Välj en kontoefterlevnad och klicka sedan på Starta åtgärdsplan.
Det går endast att starta en kontoefterlevnad från webben och genom att använda den konfigurerade knappen Snabbåtgärd. Om du använder en mobil enhet, klicka på Visa på webben och klicka sedan på starta åtgärdsplanen från webben.
Välj ett startdatum och spara dina ändringar.
Ändra status för åtgärdsplanen till I progess och spara igen.
Anteckning Det går endast att ändra status för en kontoefterlevnad genom att använda knapparna Snabbåtgärd konfigurerade att starta, stoppa eller starta om kontoefterlevnad.
Salesforce skapade förcykler och cykler, och cyklerna är synliga på fliken Objekt.
Tips För att skapa efterlevnadscykler för flera konton, massuppdatera kontoefterlevnadsstatus med hjälp av connect API.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
